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    小麥收獲機的大逆轉:滑鐵盧還是新生

    作者:牛家通 本站發(fā)布時(shí)間:2024年04月02日 收藏

      2023年絕對算得上是小麥聯(lián)合收獲機的滑鐵盧。從補貼系統可以看出來(lái),國四機全年銷(xiāo)量只有25000多臺,同比減少了32%,與此同時(shí),生產(chǎn)企業(yè)也由23家銳減到9家,這是近20年銷(xiāo)量最低和生產(chǎn)企業(yè)數量最少的一年,說(shuō)是小麥聯(lián)合收獲機的谷底可能也不為過(guò)。

      以上說(shuō)的是小麥聯(lián)合收獲機的細分行業(yè)的情況,如果拿到谷物聯(lián)合收獲機的大行業(yè)來(lái)看,近10年時(shí)間里,小麥機的銷(xiāo)量不占優(yōu)勢,三大谷物聯(lián)合收獲機銷(xiāo)量里小麥機的占比也在下降,可以說(shuō)小麥機的投資價(jià)值在嚴重的縮水,那么小麥聯(lián)合收獲機的出路何在呢?

      一、小麥聯(lián)合收獲機投資價(jià)值在縮水

      一個(gè)需求量和行業(yè)規模雙雙下跌的行業(yè)的投資價(jià)值是大打折扣的,反之亦然。

      大約在2010年,小麥聯(lián)合收獲機就面臨著(zhù)這種困惑,當然這是一種與全喂入水稻聯(lián)合收獲機和玉米聯(lián)合收獲機對比之后的現象。

      可以從兩個(gè)方面來(lái)說(shuō)明小麥聯(lián)合收獲機的投資價(jià)值在縮水(特指國內市場(chǎng)),一個(gè)是直接的數量,另一個(gè)是間接數據。

      行業(yè)銷(xiāo)量是直接數據。

      從上圖十幾年的行業(yè)數據可以看出來(lái),從2009年開(kāi)始,全喂入水稻機的銷(xiāo)量就超過(guò)了小麥收獲機,且全喂入水稻機的銷(xiāo)量遠遠高于小麥收獲機,水稻機曾達到8萬(wàn)臺的級別,而小麥機一度縮水到2萬(wàn)臺的級別,從2013年開(kāi)始,小麥機和水稻機從銷(xiāo)量就分道揚鑣了。

      而在2013年之前,小麥機的銷(xiāo)量一直碾壓著(zhù)玉米機,但在14年玉米機超過(guò)了小麥機,在2018年之后,玉米機開(kāi)始大幅的增長(cháng),小麥機則是在從2016年開(kāi)始大幅地下滑。

      那么小麥為什么會(huì )出現大幅度的下滑呢?按照第一性原理,我們應該從種植結構變化上去找答案。

      從下圖可以看出來(lái),在2016年之前小麥種植面積一直比較穩定,但在2016年之后連續幾年小麥播種機面積都在下降,與此同時(shí)玉米和水稻播種機面積一方面是要明顯高于小麥,另一方面是面積比較穩定或在增長(cháng),其中2017年之后玉米播種面積下降不是市場(chǎng)的自然結果,而是國家當時(shí)提出了在“鐮刀彎”地區要調減5000萬(wàn)畝種植面積所致。

      說(shuō)了這么多,其實(shí)想說(shuō)明的是2016年小麥機的銷(xiāo)量下降,其中一個(gè)主要原因是小麥種植面積本來(lái)就比較少且出現了持續幾年的下降,這背后是北方城市居民飲食結構由面食向米飯轉變以及種植小麥比較收益要比水稻和玉米低的多,所以在北方出現了大量小麥田撂荒和南北交界地區旱改水的現象。

      我們再看一個(gè)相對數。很多人投資于一個(gè)行業(yè),說(shuō)明這個(gè)行業(yè)的投資價(jià)值高,反過(guò)來(lái),一個(gè)行業(yè)的從業(yè)者和從業(yè)的企業(yè)不停地退出去,說(shuō)明這個(gè)行業(yè)吸引力在降低,投資價(jià)值也在縮水。

      從下圖可以看出來(lái),2010年開(kāi)始的14年時(shí)間里,生產(chǎn)水稻機和玉米機的企業(yè)數量就一直高于小麥機,其中玉米機最高峰時(shí)有150家生產(chǎn)企業(yè),水稻機最高峰時(shí)有超過(guò)80家生產(chǎn)企業(yè),而小麥機在2012年巔峰期也就是50家生產(chǎn)企業(yè),到2023年甚至到了個(gè)位數,簡(jiǎn)單地從生產(chǎn)企業(yè)的數量對比上我們就可直觀(guān)地看出來(lái)了小崠機行業(yè)對生產(chǎn)企業(yè)的吸引力不足,尤其是近幾年新進(jìn)入的企業(yè)最少。

      不被資本所看好的行業(yè)一定是投資價(jià)值不高的行業(yè),如果一個(gè)行業(yè)被大多數企業(yè)所不看好,一方面說(shuō)明這個(gè)行業(yè)的規模和容量有限,投資不值得,另一方面說(shuō)明行業(yè)度過(guò)了風(fēng)口期,機會(huì )不多,投機性的資本更不看好,其三還有一種可能是行業(yè)的集中度很高,行業(yè)出現了寡頭企業(yè)或雙寡頭,新進(jìn)入的企業(yè)門(mén)檻很高,目前國內的小麥聯(lián)合收獲機就是這種狀態(tài)。

      二、小麥聯(lián)合收獲機的出路

      三大作物聯(lián)合收獲中,小麥聯(lián)合收獲機有小麥種植面積偏小這個(gè)基于第一性原理的弱勢,另外2024年有57個(gè)轉基因玉米已進(jìn)入商業(yè)化種植,這將進(jìn)一步蠶食小麥播種面積;另外小麥收獲機功能單一也是其比水稻機性?xún)r(jià)比低的一個(gè)因素,所以整體看小麥聯(lián)合收獲機的比較劣勢十分明顯,那么小麥聯(lián)合收獲機還有沒(méi)有價(jià)值,其出路何在呢?

      1、多功能

      小麥聯(lián)合收獲機有相對的劣勢,但是在全球范圍內存在絕對的剛性需求,在國內市場(chǎng)上,相對于水稻收獲機,小麥機最大的短板是收獲的作物有限,功能單一,用戶(hù)來(lái)錢(qián)慢,投資回報率低,投資回報周期長(cháng),如果小麥機想在今后的競爭中成功地扳回局面,就要想辦法實(shí)現多種作物收獲,需要具備多功能的特性。

      國內的輪式谷物聯(lián)合收獲機(以下特指小麥機)有橫軸流、縱軸流、大縱、小縱、切縱等不同的技術(shù)路線(xiàn),每一種技術(shù)路線(xiàn)各有優(yōu)劣,但不同的技術(shù)路線(xiàn)對應著(zhù)不同的適應性,具體地看按照小麥機的脫粒和清選技術(shù)路線(xiàn),國內的小麥機可分為切流+逐稿器、切流+橫軸流、縱軸流、切流+縱軸流、切流+雙縱軸流等多種機型。

      簡(jiǎn)單地講,縱軸流機型比橫軸流機型適應性更好,具備收獲多種作物的能力。

      相對橫軸流機型,縱軸流滾筒更長(cháng),脫粒效率好效率更高,縱軸流目前在國內情況比較復雜,粗略地可以分為小縱、中縱、大縱、雙縱(雙縱軸流滾筒)等及切流和縱軸流的多種結合,細分的品類(lèi)很多,其中大縱、雙縱進(jìn)口的機型較多,高端產(chǎn)品仍然是進(jìn)口在壟斷。

      按現有的技術(shù)路線(xiàn),建議生產(chǎn)企業(yè)多使用縱軸流技術(shù),通過(guò)多功能來(lái)提高產(chǎn)品的適應性,進(jìn)而提高性?xún)r(jià)比,讓自己的產(chǎn)品在市場(chǎng)競爭中具備一定的優(yōu)勢。

      2、特殊用途

      全世界的小麥的品種性狀都在趨同,也就是全球的小麥都可以用一種機器收獲,在這種情況下,小麥機很難會(huì )形成如玉米聯(lián)合收獲機一樣的差異化和技術(shù)路線(xiàn)多樣化。

      那么是否真的有特殊用途并有差異化優(yōu)勢的小麥聯(lián)合收獲機呢?

      在看到北墾農機微信公眾號上看到國外有一家叫拉瓦達公司生產(chǎn)的山地聯(lián)合收獲機時(shí),筆者才認為答案是肯定的。

      這種聯(lián)合收獲機有底盤(pán)升降功能和割臺仿形功能,可以在丘陵山區非常復雜的環(huán)境下作業(yè),在坡度25度左右的陡坡上也能收割,行走時(shí)駕駛室始終保持水平狀。

      國內大量的丘陵山地由于勞動(dòng)強度大而被農民選擇性地放棄,其中一個(gè)重要原因是收獲和運輸難度大,如果國內有拉瓦達公司的這種聯(lián)合收獲機及配套的農機具,國內的很多丘陵山地就可以大量地種植小麥,不但能為小麥機找到一個(gè)細分的增量市場(chǎng),而且能為國家的糧食安全作貢獻。

      無(wú)獨有偶,筆者2023年參加德國漢諾威農機展時(shí),德國芬特在室外展場(chǎng)上很顯眼的位置展出了一臺FendtC-Seie SL山地丘陵谷物聯(lián)合收獲機,可見(jiàn)歐美大品牌也很重視丘陵山區聯(lián)合收獲機市場(chǎng)。

      3、高效率

      在過(guò)去的三十年里,國產(chǎn)聯(lián)合收獲機企業(yè)競爭的焦點(diǎn)始終是圍繞著(zhù)效率來(lái)展開(kāi)。

      我國大國小農的土地條件,決定著(zhù)像聯(lián)合收獲機這種利用率很低的農機的最合理的使用是社會(huì )化服務(wù),因為種植戶(hù)自己購買(mǎi)不劃算,所以在國內就形成了全國性的跨區作業(yè)市場(chǎng),其中最具代表性的就是每年從4月下旬開(kāi)始到8月底的全國性的三夏跨區作業(yè)。

      跨區作業(yè)服務(wù)組織和機手最看重的是聯(lián)合收獲機的作業(yè)效率,跑得快收得快的機器最受歡迎。

      這是因為跨區作業(yè)是按收獲的面積收費的,在同樣時(shí)間里作業(yè)面積越大機手收益越高,所以近30年時(shí)間里,國內的谷物聯(lián)合收獲機產(chǎn)品的主攻方向一直是大功率和大喂入量,通常情況下喂入量更大的機器競爭優(yōu)勢越明顯。

      如2010年左右,國內的主流的小麥機的喂入量在5公斤,到2015年增加到8公斤,而在2023年則向著(zhù)12公斤、15公斤升級,2023年雷沃、東方紅、勇猛、牧神、中聯(lián)、亞豐、天鵝等不約而同地推出了15公斤級別的大縱軸流谷物聯(lián)合收獲機,目的是搶占大喂入量收割機的首發(fā)位置。

      隨著(zhù)高標準農田建設、農業(yè)規?;降奶岣?,國內的谷物種植規模會(huì )進(jìn)一步擴大,對高效率的機器需求也會(huì )增加,所以可以預見(jiàn)今后國內的小麥聯(lián)合收獲機的發(fā)展方向仍然是大功率和高效率,15公斤機型很快會(huì )成為主銷(xiāo)機型,小喂入量的機型會(huì )迅速淘汰。

      4、幫用戶(hù)降本增收

      做企業(yè)的一家要認清當下農機行業(yè)發(fā)展的周期和競爭形勢。

      從2013到2023年,國內加上進(jìn)口到國內市場(chǎng)上已經(jīng)銷(xiāo)售了35多萬(wàn)臺小麥聯(lián)合收獲機,如果按80%適宜機收的面積來(lái)推算,2024年每臺小麥聯(lián)合收獲機平均作業(yè)面積是800畝,顯然國內的小麥聯(lián)合收獲機已經(jīng)達到了階段性的市場(chǎng)飽和,平均到每臺車(chē)上的作業(yè)面積非常有限,大多數聯(lián)合收獲機無(wú)法收回投資成本。

      低回報和無(wú)法收回投資成本,這將嚴重影響用戶(hù)購機的積極性,所以在接下來(lái)的營(yíng)銷(xiāo)中,小麥聯(lián)合收獲機生產(chǎn)企業(yè)要摒棄以產(chǎn)品為中心的經(jīng)營(yíng)觀(guān)念,轉而要站在用戶(hù)的角度思考問(wèn)題。

      目前購買(mǎi)輪式聯(lián)合收獲機的有兩大類(lèi)用戶(hù):其一是自用,主要是種植大戶(hù)或農業(yè)合作社,這類(lèi)用戶(hù)占比不到20%;其二是經(jīng)營(yíng),分為當地服務(wù)作業(yè)和跨區作業(yè)兩類(lèi)用戶(hù),小麥跨區作業(yè)收獲市場(chǎng)最成熟,每年三夏期間包括全喂入谷物聯(lián)合收獲機有45萬(wàn)臺左右的機械會(huì )參與跨區作業(yè),且每年要新增約8萬(wàn)臺新機,可以想象得出來(lái)跨區作業(yè)競爭的激烈程度。

      如今“吃不飽”已經(jīng)成為小麥聯(lián)合收獲機的常態(tài),要吸引用戶(hù)快速淘汰舊機器購買(mǎi)新機型,就一定要考慮到為用戶(hù)增收降本。

      增收降本就是相比舊機器,在相同的時(shí)間里,新機型的收割效率更高,更節能環(huán)保,購買(mǎi)機器的用戶(hù)在作業(yè)服務(wù)市場(chǎng)上更有競爭力,未來(lái)的小麥聯(lián)合收獲機仍然是效率和成本的競爭。

      5、創(chuàng )新品類(lèi)

      只有“人無(wú)我有”才能有效地逃離競爭的射程。“人無(wú)我有”就是差異化競爭,企業(yè)最有效的差異化競爭手段是產(chǎn)品的創(chuàng )新,而產(chǎn)品創(chuàng )新的最高境界就是創(chuàng )造全新的品類(lèi)并成為新品類(lèi)的代名詞,企業(yè)會(huì )從新品類(lèi)上受益且為自己創(chuàng )造出全新的顧客。

      品類(lèi)創(chuàng )新是真正意義上的創(chuàng )新,也是最有效的競爭手段?!秳?chuàng )造品類(lèi),遠離競爭!》一文中筆者曾提出創(chuàng )造新品類(lèi)的三條路徑:一是舊元素的重新組合;二是跨界進(jìn)入一個(gè)全新的使用場(chǎng)景;三是改變功能成為細分領(lǐng)域的新品類(lèi)。

      關(guān)于小麥機的創(chuàng )新,國內企業(yè)可以借鑒和學(xué)習德國NEXAT公司的龍門(mén)架式農機,準確地說(shuō)這是一個(gè)平臺,因為通過(guò)更換不同作業(yè)部件可以實(shí)現耕作、播種、植保和收割任務(wù),當然收獲作業(yè)也不在話(huà)下,據說(shuō)比同功率的機器收獲效率提高50%。

      這是一種真正的顛覆式的設計,完全有別于傳統的縱向布局的機器結構,而是采取從來(lái)沒(méi)有過(guò)的橫向功能和結構設計,但仔細分析的話(huà)仍然是“舊元素的重新組合”,這種設計最大好處是縮小機器體積和增大作業(yè)部件的面積。

      自從美國發(fā)明家海拉姆·穆?tīng)栐?838年建造了第一臺聯(lián)合收割機以來(lái),185年時(shí)間里,聯(lián)合收獲機的基本結構和技術(shù)路線(xiàn)沒(méi)有變化,每一代人和每一個(gè)工廠(chǎng)都只是在1838年的基礎上在不斷地改進(jìn)和優(yōu)化,這就是技術(shù)的路徑依賴(lài)。

      但185年前的技術(shù)不一定就是最好的,也不是不能改變,國內的聯(lián)合收獲機企業(yè)要學(xué)習德國NEXAT公司,要有“破壞性創(chuàng )新”,要通過(guò)顛覆原有的技術(shù)路線(xiàn)和結構來(lái)創(chuàng )造全新的品類(lèi),在電動(dòng)化和智能化兩大技術(shù)的加持下,如今創(chuàng )造全新的品類(lèi)比以往任何時(shí)間都容易,只有創(chuàng )新新品類(lèi),才能遠離競爭。

      結語(yǔ):三大谷物聯(lián)合收獲機品類(lèi),小麥聯(lián)合收獲機行業(yè)容量最小,但行業(yè)集中度最高,長(cháng)期處于寡頭壟斷,要想在這樣的行業(yè)內玩出花樣來(lái)十分困難。但市場(chǎng)競爭如逆水行舟,“不成功便成仁”,無(wú)論是處于壟斷地位的行業(yè)龍頭,抑或第二陣營(yíng)的追趕者,都沒(méi)有退路,而創(chuàng )新求變是唯一的選擇,只有創(chuàng )新才能遠離競爭的射程。

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